欧洲上市潮来临?三家中国锂电企业计划赴瑞士二次上市
发布日期:2022-04-14 16:23:37 浏览次数:12 评论:0
导读
国内锂电上市企业科达制造股份有限公司(600499,下称科达制造)、国轩高科股份有限公司(002074,下称国轩高科)、 宁波杉杉股份有限公司(600884,杉杉股份)近期接连宣布赴瑞士挂牌上市的计划。
4月8日,科达制造发布公告称,公司计划终止2022年度非公开发行A股股飘事项,并申请境外发行GDR并在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市事宜。
全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)是指在全球公开发行,可在两个或更多金融市场上交易的股飘或债券。
公告显示,本次科达制造将以新增发的A股股飘作为基础证券,通过国际发行方式发行GDR,发行GDR所代表的新增基础证券A股股飘不超过1亿股,不超过本次发行前公司普通股总股本的5.30%,发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。具体发行时间、最终发行数量、GDR 与基础证券A股股飘的转换率、发行价格等将根据法律规定、监管机构批准及市场情况后续确定。
科达制造表示,公司发行GDR的募集资金扣除发行费用后,将用于拓展主营业务及战略投资业务,推动全球化布局及补充公司运营资金。
华鑫证券研报分析称,对于科达制造来说,定增改为境外发行GDR融资,有几个方面的改善:股权稀释会减少(GDR发行价格不低于定价基准日前20日均价的90%,而定增为80%,同等融资规模下新股发行数减少);拓宽融资渠道,通过发行GDR,可以募集境外资金;改善股东结构,通过与瑞士资本市场的直接,可以吸引海外的长期投资者,改善公司的股东结构。