© 商业与生活 文｜ 朱晓培
校对｜大道格
阿里每年一次的组织大调整，如期而至。这一次的调整，因为涉及到了阿里两位关键人物，戴珊和蒋凡，而格外受关注。
12月6日一大早，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇就发出内部信，宣布公司升级“多元化治理”体系，任命戴珊和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。
调整前，戴珊负责B系业务，蒋凡负责淘系。现在，戴珊从蒋凡手中接过大淘宝（淘宝、天猫、阿里妈妈），再加上她此前负责的B2C零售事业群，淘菜菜，淘特和1688等业务，共同形成“中国数字商业板块”。
而蒋凡，则接过戴珊手中的全球速卖通和国际贸易（ICBU），再加上Lazada等面向海外市场的多家子公司，共同形成“海外数字商业板块”。
其中，蒋凡的职位变动最为敏感。
一些媒体“盖章”认为，从最核心的淘宝天猫，去做困难重重的国际化，蒋凡是被边缘化了。但也有人表示，人才轮岗在阿里很正常，蒋凡将来要担大任，国内国际业务更要都熟悉。
在《商业与生活》看来，这次调整，与个人职位的升降无关，它其实是阿里对国内外市场格局的一次预判：做深国内，做大海外。
在国内，随着国内消费互联网规模逐渐见顶，电商平台间激烈的竞争已经延伸到了下沉市场。而在海外，以SheIn、 茄子科技（海外 SHAREit Group）为代表的企业，正在快速攻城略地，显示出了海外市场巨大的增长潜力。 而这，很可能是阿里未来一段时间内，市场增量的重要来源。
01
一次对未来形式的预判
展开全文今年双11，各个电商平台不约而同的淡化GMV，透露出一个既定事实：中国电商市场即将告别高速增长的时代。
这没什么大惊小怪的。
一方面，随着移动互联网的普及和成熟，国内市场流量红利正在逐渐消失，存量博弈在所难免。
根据中金企信国际咨询统计数据，截至2020年底，我国网民数量已达9.89亿，相较于2014年底增长3.40亿，复合增长率为7.27%。消费网民规模的快速增长，是过去一段时间内，国内电商平台交易规模快速增长的基础。
而根据Questmobile的《中国移动互联网半年大报告》数据，2021年6月，中国移动互联网新增人数为967万，增长率为1.2%，这个增长率已经极其微小了。当网民规模见顶，消费规模的增长自然趋于平缓。
另一方面，与社交等领域一家独大不同，规模庞大的国内电商市场，孕育出了不同形式的电商平台，形成了列国纷争的局面。除了阿里、京东这两个传统电商巨头，拼多多、抖音快手、美团等选手的实力也都不容小觑。
可以说，国内电商的竞争达到了前所未有的激烈程度。 随着一二线电商市场的成熟，国内电商平台的竞争转入了下沉市场。此时，由一手做大淘特的戴珊负责国内市场，与拼多多、京喜等竞争，应该是阿里最合适的人选。
资料显示，戴珊作为阿里“十八罗汉”之一，也是阿里目前唯一在业务前线带兵打仗的一位创始人，她负责的淘特，今年表现不俗，年度活跃消费者超过2.4亿，独占DUA比例已达50%。而阿里在最近的几次财报中强调了淘特在下沉市场的进展，提高了阿里整体的增量用户和用户活跃度。
反观海外市场，正处于快速增长期。
新冠疫情促使海外电商渗透率进一步提升，也给中国的电商平台提供了跨境发展的新机遇。国家高端智库商务部国际贸易经济合作研究院电子商务研究所发布的《中国暨全球跨境电商发展报告（2021）》显示， 2020年跨境电商出口商品总额达1.12万亿元，同比增长40.1%，占总额的66.27%。
Finaria的数据显示，2020年全球电子商务用户数量同比增长9.5%，超过34亿。且这一增长趋势将在2021年持续下去，达到38亿。Finaria预测，到2025年，全球电子商务用户的数量将达到49亿人，时尚将是是电子商务市场最大的细分市场。
目前来看，相比于中国电商平台高度集中的情况，海外市场普遍电商集中度较低，格局分散，也给了阿里巴巴这样的平台做大的机会。
02
中国企业大航海时代
“出海是必然的，这是经济发展的必然规律。”茄子科技（海外 SHAREit Group）合伙人王超说。
2015年，茄子科技从联想独立。数据显示，不到六年的时间内其旗下多款App在全球获得了近24亿的累计安装用户，SHAREit也被誉为东南亚、南亚、中东、非洲、俄语地区等新兴市场的“国民应用”。
与中国移动互联网的均衡发展不同，海外互联网市场发展极度不均衡。从互联网渗透率上看，欧美、日韩最高，东南亚、巴西、中东次之，非洲、南亚、中亚等地区渗透率最低。但即使是成熟的欧美市场，在一些细分赛道上和中国相比仍显落后的。数据显示，即便是受疫情影响的2020年，美国的电商渗透率为仍不到20%，这离中国的30%的渗透率还有很远的距离。
因此，近几年我们就看到了一些以海外为目标市场的跨境电商，获得了蓬勃的发展。最典型的就是SheIn。
这家成立于2012年的国内跨境时尚品牌，正在海外快速攻城略地，目前公司估值已经超过150亿美元。今年5月11日，SheIn超过亚马逊，成为美国Android平台下载量最多的购物App。截止5月17日， SheIn在全球54个国家和地区的iOS购物App中排名第一，在13个国家和地区的Android设备类别中排名第一。
根据Sixth Tone报道，包括Cider、Urbanic、ChicV、Doublefs、Cupshe、JollyChic在内，目前至少有10家中国快时尚品牌正在加紧布局海外业务，有3家是今年刚刚成立的。
与以往的电商出海聚焦在不发达地区为主，这些新快时尚品牌在欧美、日韩也取得了不错的成绩。全球咨询公司Deloitte估算，2021年，以SheIn为首的快时尚品牌的销售额将突破1500亿至2000亿元，其中SHEIN将以1000亿元的GMV占据最大的市场份额。
有多年跨境电商经历的前聚美优品高级副总裁刘惠璞认为，SheIn们在海外的经历，给了阿里“航海”的启发。
一方面，SheIn们证实了中国企业出海成功的可能性。另一方面，如果SheIn们在海外成功后，再回到中国市场，也可能会对国内现有电商平台形成挑战。某种意义上，阿里航海势在必行。
实际上，阿里今年的电商出海已开始显山露水。 财报显示， 第三季度阿里东南亚旗舰电商平台Lazada订单量同比增长82%。此外，阿里于今年6月在海外推出在线时尚购物平台“allyLikes”，在英国、欧洲、美国和加拿大地区销售女装。
03
蒋凡的空间和挑战
能打仗、打过胜仗的蒋凡转向海外市场，意味着海外市场战略地位的进一步提升。
早在2019年的那次调整中，张勇为阿里定下了未来十年阿里数字经济体未来三大战略：全球化、内需、大数据和云计算。至今，这三大战略依旧保持不变。
但是，过去多年来，阿里虽然通过速卖通、国际贸易、Lazada等多个子公司开展不同的海外业务，但各业务之间基本各自为政，没有整体规划。
“过去几年，阿里巴巴海外市场增长迅速，海外年度活跃消费者已达2.85亿，但距离成为一家真正意义上的全球化公司，距离在潜力广阔的海外市场有更大作为，我们还有很长的路要走。”张勇在内部信中解释，调整是为了形成面向海外市场的整体战略蓝图和组织保障。
显然，此次调整后，将业务重新树立规划由蒋凡统一负责，可以更好的发挥业务联动效应，把海外业务进一步夯实。
有一个巧合。7年前，蒋凡加入阿里时，淘宝的GMV刚达到1万亿元。而此次，蒋凡负责阿里海外数字化业务板块之际，全球跨境电商出口也刚好突破了1万亿元。
据凯度咨询数据，GDP排名前20位的国家（除中国），有12个国家2018年电商渗透率低于10%，9个国家的年平均增长率高达20%。如果把跨境电商出口看作一个整体，某种程度上，它确实和7年前的中国电商市场很像：渗透率低，增速快。
7年一个轮回，蒋凡似乎站在了同一个起点。但不同的是，这一次，他带着的还有在中国历练出的电商大战的经验。
“蒋凡在大淘宝七年时间，为淘宝的无线化、个性化和内容化发展做出了重要的贡献，期待蒋凡带领团队在海外市场发展中实现更多创新。”张勇在内部信中认为，蒋凡在国内的经验，有助于阿里海外业务的开拓。
当然，蒋凡如果只是把当年国内做淘宝无线的产品策略照搬到国际上，可能会有一些作用，但并不会有太大的突破。
毕竟，所有的中国公司出海，都面临着同样的挑战，包括如何真正做到本地化运营，如何高效地进行数字营销等。而阿里的国际化电商业务，虽然已经存在多年，而且是阿里发家的根本业务，但是一直没有做到特别出色。而这，也是蒋凡面临的最大挑战。
蒋凡要在海外市场再造一个“淘宝”，必须找到新的突破口。
据Sixth Tone报道，今年6月，字节跳动宣布投资快时尚初创公司Infinite Waves，但这家公司至今并未对外发售过产品。一家还没有发售产品的公司，为什么能得到资本的垂青？有资深投资人表示，他们看重的不是这家公司“时尚”的外壳，而是其将营销渠道数字化，即玩转互联网的本事。
这也是蒋凡统领阿里海外市场的一个目的。据阿里内部人士透露，蒋凡未来或许不会局限于电商领域。“也会看其他的机会。”
04
出海，第二曲线
伦敦商学院的创办人、被称为欧洲最伟大的管理思想大师的查尔斯·汉迪，有一个第二曲线理论。
他指出，任何一个市场的拓展，一个企业的发展，都会呈现S曲线——快速的增长，达到顶峰，在衰落。企业要想跨越S曲线，保持健康增长，必须建立自己的第二曲线。
今年中概股的股价走势，虽然有宏观环境的影响，但根本原因还是国内红利消退、企业增长进入平缓期。我们也可以看到，包括阿里、美团等在内的众多企业都在试图通过开拓新业务，为自己建立第二曲线。
在国内，拼多多从游戏切入电商，美团从外卖切入电商，字节跳动从短视频切入电商，他们用不同的思路挑战阿里的同时，也给了阿里新的启发。而市场相对空白、又表现出巨大增长潜力的海外市场，无疑是阿里践行新想法的最佳试验田。
出海，是阿里的第二曲线，也是当代社会对企业的召唤。如张勇所说，“这是充满挑战的一年，也是我们更好融入社会发展大趋势，开始自我变革的一年。”
至于蒋凡是不是被降权这个问题，答案很明了。降不降权，全在于他之后会交出怎样的成绩单。
全看个人奋斗，当年微信刚做的时候，腾讯总部给微信调拨人员，也没人愿意去，都认为那是个小业务，没啥前景，哪有留在集团里好，结果就不用多说了。
—End—
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