硅料厂商步步加码下游业务 特变电工拟40亿投建分布式项目
硅料巨头特变电工(600089.SH)拟投资建设户用分布式光伏业务。
2月17日晚间，特变电工公告，控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(下称“新能源公司”)拟不超过40亿元投建户用分布式光伏项目，这是公司首次计划投建户用分布式光伏。
2022年以来，政策加码整县推进，新增光伏装机中，分布式光伏规模明显高于集中式光伏。而自全年四季度以来，硅料产能不断释放使得价格从高点回落，料今年内硅料价格将继续下探，提升下游盈利水平。
拟投资40亿建设户用分布式光伏
公告显示，新能源公司投资建设户用分布式光伏项目，每年户用分布式光伏项目装机容量不超过1GW，实际投资金额根据具体的装机容量确定，预计投资金额的上限不超过40亿元。
这是特变电工拟投建的首个户用分布式光伏项目。特变电工表示，公司投建户用分布式光伏项目，符合国家政策及乡村振兴战略。户用分布式光伏市场发展前景广阔，项目建设有利于提升公司新能源业务市场竞争力及盈利能力。
与此同时，特变电工还披露了发行中期票据与超短期融资券的公告。其中，公司拟申请注册发行20亿元超短期融资券，发行期限270天以内；拟发行10亿元中期票据，发行期限不超过(含)5年。
财报显示，截止2022年三季度末，特变电工的货币资金为208.3亿元，短期负债21.5亿元、一年内到期的非流动负债为22.35亿元，无明显短债偿付缺口。
2021年以来，特变电工连续两年实现归母净利润同比增速翻番，主要是受益多晶硅价格的上涨、自营发电站发电量的增加、煤炭价格的增长。
业绩预告显示，特变电工预计2022年实现归母净利润157亿元-167亿元，同比增长116%-130%，实现扣非后归母净利润158亿元-168亿元，与上年同期相比，同比增长171%-188%。公司称，多晶硅产品、煤炭产品销量、销售价格同比增加，多晶硅及煤炭业务收入及利润同比大幅增长，以及输变电业务同比增长是业绩大幅增长的主要原因。
上游材料厂频频“杀入”下游
去年四季度，通威股份一纸进军宣布开展组件业务，标志着上游材料企业抢占中下游的生意。近日，在光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会上，通威光伏首席技术官邢国强表示，通威2023年的硅料产能将达到35万吨；硅片产能将保持在15GW，电池将达到102GW；组件将达到80GW，上年为14GW，增速可见一斑。
硅料厂的制造成本优势或是布局一体化的优势。目前特变电工的硅料产能正不断爬坡，公司也开始“内卷”进入终端环节。截至2022年第三季度，特变电工的新疆技改和内蒙项目已达产，公司硅料产能已达到20万吨/年，正在建设准东一期预计10万吨产能。
研报显示，特变电工2022年前三季度的多晶硅产品实现产销量为7.6万吨，全年预计多晶硅产量为11万-12万吨。报告期内与双良硅材料、晶科能源签订长单共计53.79万吨，产能方面，公司2023年/2024年产能预计将达到30/40万吨。
光伏电站是光伏产业链终端应用场景，分为集中式电站和分布式电站。分布式光伏通过“自发自用、余电上网”售电，电价高于“全额上网”项目，同时通过给用户电价折扣实现双赢。未来分布式光伏配套工商业储能，可在电价谷值时充电、峰值放电，套利的同时弥补光伏在电价峰值出力不足的缺陷，更大程度地赚取自发自用电的收益。
第一财经记者注意到，A股光分布式伏玩家众多，如芯能科技(603105.SH)自2013年就探索分布式光伏。据公司2022年11月投资者交流公告披露，公司每年屋顶资源开发能力在200-300MW左右。正泰电器(601877.SH)近几年的光伏业发展迅速，其2022年上半年的户用光伏新增装机容量为2706MW，占全国户用市场份额的30%。
近年来，随着政策支持力度加大，整县推进力度加强，光伏新增装机中，主要以分布式光伏装机为主，集中式光伏装机增长相对较小。国家能源局最新数据显示，2022年全国光伏发电新增并网容量87.4GW，其中集中式光伏电站36.29GW、分布式光伏51.11GW(户用分布式25.26GW)。截至2022年底，全国光伏发电累计并网容量392.04GW，其中集中式光伏电站234.42GW、分布式光伏157.62GW。
对于2023年分布式光伏建设进度，多数机构认为，光伏产业链上游降价，有望降低分布式光伏建设成本，提升电站收益率。另外，集中式光伏对组件价格更敏感，项目收益率难以满足目标收益率水平，导致电力企业光伏装机意愿受到影响。
值得注意的是，近期光伏产业链价格又有抬头的迹象。2月17日，隆基绿能发布年内首次硅片调价，全线上调报价。其中，150μm厚度M10硅片上调0.85元，最新报价6.25元/片，较上期上涨15.74%；M6硅片上调0.86元，最新报价5.40元/片，较上期上涨18.94%。龙头提价硅片是否预示光伏产业链价格进入震荡区间，又会否对下游装机形成影响，记者将保持关注。
欧盟委员会副主席：将依法监管大型科技公司保证欧盟个人数据得到保护来源：参考消息
随着欧盟两部重磅数字法案的逐步实施，欧盟官员近期多次重申大型跨国科技公司遵守法律的重要性。欧盟委员会执行副主席维斯塔格（Margrethe Vestager）表示，将对包括谷歌、苹果、TikTok在内的大型科技公司依法进行监管。
“欧洲人民对科技公司来自哪里不感兴趣，中国、美国或者欧洲，但是他们厌倦了企业认为自己可以做任何事情，”维斯塔格近日在接受瑞典日报（SvD）专访时表示。
在专访中，维斯塔格探讨了《数据服务法》与《数字服务法》的作用，并提及了多个科技公司滥用权力的案例，包括meta在了解到Instagram对青少年产生不利影响后未告知公众的行为。“当《数字服务法》实施后，meta将必须进行风险分析并及时汇报委员会，同时改变社交媒体的运作方式，尤其是未成年相关的内容。”
此外，维斯塔格还强调了法案对欧盟成员个人信息安全的保护。
在被问到对TikTok的看法时，这位素有“欧盟铁娘子”之称的欧盟官员表示对“TikTok与中国的联系”和中国相关立法有所担忧。
维斯塔格称，爱尔兰数据数据保护委员会正在对TikTok进行两项调查，以确保TikTok能够保护个人信息。
但她否认将对TikTok采取美国政客试图推进的封禁方案。“封禁TikTok不在考虑范围内，”维斯塔格称。她表示，禁止企业在欧盟经营需要有在法庭上站得住脚的证据。“只要遵守法律，他们（TikTok）就可以在欧洲开展业务。”
维斯塔格因“铁腕”维护欧盟用户利益而著名，曾向苹果和谷歌等科技巨头开出了价值数十亿美元的罚单，被称为“硅谷克星”。
2月17日，TikTok公布在欧盟已有1.25亿月度活跃用户；包括英国和瑞士的整个欧洲地区的月活用户已经超过1.5亿。TikTok在官网上表示，正在努力遵守欧盟各项法规，并计划在欧洲新建两个数据中心，保护用户数据安全。
ChatGPT热炒引发AI服务器爆单！这些上市公司布局相关业务现象级AI应用ChatGPT火出圈，成为当下人工智能领域的流量担当。据经销商表示，随着人工智能走火，国内很多企业准备训练AI，近期华为昇腾AI服务器、兆瀚RA5900-A系列AI训练服务器等询单量及预定量有爆发式增长。
华泰证券谢春生认为，ChatGPT模型训练涉及大量向量及张量运算，AI服务器具备运算效率优势，大模型训练有望带动AI服务器采购需求放量。ChatGPT等AI模型的训练与内容生成与“大算力”的支持密不可分，据OpenAI测算，自2012年以来，全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而摩尔定律认为，芯片计算性能大约每18-24个月翻一番。
浪潮信息2月14日在互动平台表示，公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局相关业务。此消息一出，浪潮信息第二日涨停，当天录得五天三板，月内股价累计最大涨幅高达75.82%。
AI服务器通常搭载GPU、FPGA、ASIC等加速芯片，利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求，为自然语言处理、计算机视觉、机器学习等AI应用场景提供强大的算力支持，支撑AI算法训练和推理过程。国盛证券以英伟达A100芯片、DGXA100服务器、现阶段每日2500万访问量等假设为基础，估算得出：在初始算力投入上，为满足ChatGPT当前千万级用户的咨询量，投入成本约为8亿美元，对应约4000台服务器。ChatGPT持续火爆背景下，服务器将随着算力需求的不断提升而水涨船高。
广发证券认为，中国市场的AI服务器出货量和渗透率都有提升。未来，随着AI模型训练和应用的兴起，需要支持AI功能的服务器将持续增加。IDC预计，中国AI服务器2021年的市场规模为57亿美元，同比增长61.6%；2025年市场规模将增长到109亿美元，2021-2025年的CAGR为17.5%。
根据IDC最新发布的《中国加速计算市场(2021年下半年)跟踪报告》，2021年全年中国AI服务器市场规模达350.3亿元，同比增长68.6%。浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五，占据了82.6%的市场份额。其中，浪潮AI服务器市场占有率达52.4%，连续5(2017年-2021年)市场份额超过50%。
据财联社不完全整理，在AI服务器有布局业务的上市公司有中科曙光、中国长城、远东传动、紫光股份、神州数码、拓维信息、广电运通等。具体如下：
中科曙光已推出“全浸没式液冷AI训练专用服务器”，并已与百度、复旦大学等企业及科研院所深度合作，形成了诸多基于AI模型的联合解决方案，支持了国内多个千亿级以上参数规模的AI大模型训练，攻克类脑智能、基因技术、自动驾驶等多个前沿领域AI难题。
中国长城在芯片、整机、服务器、网络交换机、路由器、工业控制系统、容灾备份产品等自主安全产品谱系逐步成为相关市场的主导产品，AI服务器已实现量产。远东传动2月17日在互动易上回复称，经公司向黄河信产公司调研问询得知，黄河信产聚焦于国产化通用计算的鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案。
紫光股份拥有标准机架式服务器、AI应用优化服务器、塑合型刀片系统、数据中心整机柜系统、高密度服务器等。神州数码在第四届数字中国技术年会上推出神州鲲泰人工智能推理服务器。以“鲲鹏+昇腾”为核心，可提供128个处理核心的算力，同时最大可支持8张华为Atlas 300推理卡，提供256GB推理缓存，以及最大704 TOPS INT8的AI算力。
拓维信息2月17日在互动易上回复称，公司拥有通用服务器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵。广电运通旗下广电五舟和百度昆仑有合作伙伴关系，昆仑AI卡和五舟GPU服务器有做兼容适配认证。
值得注意的是，AI服务器通常搭载的GPU、FPGA、ASIC芯片亦有缺点。GPU方面缺点在于管理控制能力弱，功耗高；FPGA方面缺点在于开发难度大、只适合定点运算、价格比较昂贵；ASIC方面缺点在于灵活性不够，成本比FPGA贵。
明辉国际（03828）发布截至2022年6月30日止6个月中期业绩，收入约8.91亿港元，同比增长49%；公司拥有人应占溢利约2810万港元，而去年同期取得公司拥有人应占亏损约4690万港元；每股盈利3.9港仙；拟派中期息每股1港仙。据悉，集团截至2022年6月30日止6个月的毛利同比增加75.9%至约1.98亿港元。因集团采取多项措施（包括加强成本控制及加大高利润率产品的销售），毛利率较去年同期的18.9%上升3.4个百分点至22.3%。